Майский релиз SberCRM: Новые возможности и улучшения
Майский релиз SberCRM принес с собой множество новых функций и улучшений, которые делают работу пользователей еще более удобной и эффективной.
Портал разработчика и публичный API
Для удобства интеграции SberCRM с другими инструментами и кастомизации под нужды конкретной компании был запущен портал с документацией по публичному API SberCRM. Благодаря этому, работа с сущностями, полями и бизнес-объектами системы стала проще: создание, обновление, добавление и получение их в виде списков теперь доступны через API.
Группировка объектов в меню
Эта функция значительно упрощает навигацию в аккаунтах с большим количеством объектов. Теперь пользователи могут группировать объекты как в основном меню, так и в менеджере объектов. Кроме того, появилась возможность перехода в группу прямо из меню, где все объекты будут отображаться в виде отдельных вкладок.
Мобильное приложение для работы в SberCRM
Новое мобильное приложение позволяет пользователям отслеживать движение сделок, ставить задачи, общаться с клиентами и делать заметки всего несколькими касаниями экрана. "Мой CRM" - это мобильное приложение, которое поможет эффективно управлять бизнесом. Оно позволяет работать с различными бизнес-объектами, такими как сделки, задачи, контакты и организации. Вы можете легко провести сделку по всем этапам воронки продаж. Кроме того, вы можете общаться с клиентами через различные каналы связи, включая WhatsApp, Telegram и почтовый клиент. Приложение также предоставляет возможность работать с документами, включая просмотр, загрузку и удаление файлов.
Одной из ключевых особенностей приложения является анализ показателей вашего бизнеса. Вы можете отслеживать статистику задач, суммы сделок и другие важные показатели для принятия решений.
Улучшения в email-уведомлениях
В новом релизе усовершенствован функционал отправки email-уведомлений. Теперь пользователи могут создавать визуально сбалансированные и кастомизированные уведомления с помощью конструктора писем для рассылки сообщений на внешние адреса. Также добавлена возможность использования переменных, таких как имена получателей.
Улучшения интеграции с 1С
Управление данными и сущностями в SberCRM и 1С стало удобнее благодаря следующим нововведениям: двусторонняя синхронизация, перезаливка объектов по списку идентификаторов и удаление объекта в SberCRM при его удалении в 1С.
Важным аспектом интеграции является возможность автоматического назначения ответственных за сделки и документы. Также стоит отметить функцию удаления продуктов сделки и строк табличной части документов 1С при синхронизации.
Обновления в SberCRM Услуги
В этой области были внесены следующие улучшения: новый конструктор форм и настройка макетов, позволяющие настраивать отображение полей, связывать несколько полей и выносить их в отдельные вкладки. Также была добавлена функция автосохранения изменений и быстрого добавления групп и полей. Кроме того, выбор услуги при оплате абонементом стал более гибким: теперь можно детализировать оплату, выбирая услугу и указывая количество посещений.
SberCRM предоставляет мощный инструмент для управления отображением полей объектов при их создании и редактировании. Этот инструмент называется макеты. Они позволяют настроить набор полей объекта так, чтобы они оптимально соответствовали вашим потребностям.
Все эти обновления направлены на то, чтобы сделать работу пользователей в SberCRM еще более продуктивной и комфортной.
