Иногда возникает необходимость для объекта CRM получить данные из связанного с ней контакта, лида или компании. Мы рассмотрим бизнес-процесс на примере копирования контактных данных в сделку.
Для переноса данных необходимо использовать активити Выбор данных CRM. Этот процесс нужен потому что стандартный функционал не позволяет выгрузить сделки с контактными данными.
При заполнении формы создается сделка, в нашем случае заявка на мероприятие. Бизнес-процесс запускается при создании сделки, копирует необходимые поля из контакта и переносит их в специально созданное поле в сделку.
Как это было реализовано:
Для настройки необходимо знать идентификатор сущности, откуда будут подгружаться нужные нам данные.
Дальше в настройках активити указывается ID, тип сущности и поля.
Магия свершилась! Этот способ позволяет копировать не только контакты, но и другие нужные вам данные. В итоге нужные значения будут доступны в секции Дополнительные результаты.
Для того, чтобы полученные данные экспортировались с портала необходимо в выгрузку из списка сделок так же добавить нужные пользовательские поля.
Свяжитесь с нами
Офис продаж и обслуживания:
Представительство по ЦФО в г. Липецк:
Офис разработки и обслуживания:
Партнёрский отдел:
Служба заботы Domovoy.Pro в Telegram
Мы в соцсетях:
Copyright © 2018 - 2024. Domovoy Pro