Закажи бесплатную
консультацию нашего специалиста
Нажимая кнопку «Отправить», я даю своё согласие на обработку моих персональных данных

Иногда возникает необходимость для объекта CRM получить данные из связанного с ней контакта, лида или компании. Мы рассмотрим бизнес-процесс на примере копирования контактных данных в сделку.

Для переноса данных необходимо использовать активити Выбор данных CRM. Этот процесс нужен потому что стандартный функционал не позволяет выгрузить сделки с контактными данными.

При заполнении формы создается сделка, в нашем случае заявка на мероприятие. Бизнес-процесс запускается при создании сделки, копирует необходимые поля из контакта и переносит их в специально созданное поле в сделку.

Как это было реализовано:

  1. Для настройки необходимо знать идентификатор сущности, откуда будут подгружаться нужные нам данные.

  2. Дальше в настройках активити указывается ID, тип сущности и поля.

  3. Магия свершилась! Этот способ позволяет копировать не только контакты, но и другие нужные вам данные. В итоге нужные значения будут доступны в секции Дополнительные результаты.

Для того, чтобы полученные данные экспортировались с портала необходимо в выгрузку из списка сделок так же добавить нужные пользовательские поля.

« Возврат в ленту блога

Есть вопросы? Мы готовы вам помочь!

Свяжитесь с нами

Офис продаж и обслуживания:

  • 117105, Москва, Варшавское ш., д.14, стр.1, оф.15
  • +7 (499) 577-02-52
  • info@domovoy.pro

Представительство по ЦФО в г. Липецк:

  • +7 (474) 220-06-75

Мы в соцсетях:

фб domovoyproвк domovoyproинстаграм domovoypro
интернет-магазин битрикс24

Время «нескромных» результатов от разумных затрат!

Закажите профессиональные услуги в пакете или отдельно.

Наши партнеры

битрикс24
битрикс
1C
netcat
газета Солидарность