как сменить ответственного в CRM. увольняем сотрудника и нужно сменить на другого человека

Можно изменить ответственного за конкретный элемент или сразу за несколько, такой вариант называется массовой сменой ответственного. Он доступен для всех элементов, кроме CRM-форм.

Для того чтобы поменять ответственных сотрудников, у вас должны быть права на изменение соответствующих элементов.

Вот как можно сменить ответственного массово:

Чтобы сменить ответственного сотрудника, перейдите в раздел с нужными элементами и включите отображение "Список". Отметьте галочкой нужные элементы, затем в панели действий выберите "Сменить ответственного", укажите сотрудника и нажмите "Применить".

Также можно настроить бизнес-процесс на автоматическую смену ответственного.

Для выполнения данной задачи необходимо настроить два бизнес-процесса:

1. Для компании. Этот процесс необходим для выявления изменений, когда меняется карточка. При обнаружении смены ответственного, запускается следующий процесс.

2. Для сменившегося ответственного. Если ответственный сменился и контакты заполнены, то запускается бизнес-процесс, который проверяет ответственного по компании и затем переносит этого ответственного в карточку контакта. Все эти действия происходят по каждому контакту, что значительно упрощает процесс смены ответственных.