Здравствуйте. Сначала расскажем об интеграции, затем о её возможностях
Подключение CRM
В аккаунте retailCRM заходите в раздел Настройки - Интеграции - Маркетплейс и выбираете виджет UIS, затем подключаете виджет, во вкладке Ключи доступа к API добавляете новый ключ, копируете и сохраняете ключ, он будет нужен для дальнейшей настройки, в личном кабинете UIS заходите в раздел Администратор - Аккаунт - Интеграции, выбираете виджет retailCRM и жмёте Подключить:
Вводите данные в соответствующие поля в появившемся окне:
В поле Адрес портала копируете URL из адресной строки открытого аккаунта retailCRM, в поле Ключ API вставьте ключ доступа:
Добавленный ключ API активен и имеет соответствующие права доступа? В этом случае станет активной кнопка «Далее»
Теперь делаете настройку соответствия магазинов в retailCRM виртуальным номерам. Это нужно, чтобы корректно соотнести входящие звонки в магазины внутри retailCRM, и для подстановки виртуальных номеров при исходящих вызовах из retailCRM:
При успешной синхронизации становится активной кнопка «Готово»:
Чтобы завершить этап подключения интеграции жмите Готово и переходите в интерфейс настройки.
Настройка интеграции
Здесь находятся магазины в retailCRM, сопоставленные виртуальным номерам UIS. Так же, тут можно задать виртуальный номер по умолчанию, который будет подставляться при исходящих звонках по клику, при том что для магазина не выбрано соответствие с номером в соответствующей таблице. Это нужно для:
1) отображения в всплывающей карточке контакта информации о магазине
2) подстановки телефона нужного магазина для исходящих звонков
3) привязки звонков к магазинам в отчетах retailCRM
Сотрудники
В рамках этого раздела можно выбрать, каким сотрудникам из retailCRM включена интеграция.
Автоматическая синхронизация происходит каждые 2 часа. Синхронизировать сотрудников можно вручную, нажав на нужную кнопку в настройках интеграции
Возможности интеграции
Интеграция retailCRM с UIS имеет в себе:
1) карточки контакта для входящих звонков;
2) прослушка записей разговоров в retailCRM;
3) исходящие звонки из CRM по нажатию на номер контакта;
4) синхронизация сотрудников;
5) переадресация персональному менеджеру контакт из настроек CRM;
6) управление статусом доступности сотрудника непосредственно в интерфейсе CRM.
7) дополнительная информация о контакте (сайт, рекламная кампания, поисковой запрос, utm метки)
