ТОП-10 крутых секретов Битрикс24 для работы

Как сделать работу в Битрикс24 еще быстрее и удобнее? Для этого существуют маленькие фишечки, зная которые, вы сможете существенно облегчить свою работу.

Секрет 1. Смарт-процессы для собственных сценариев работы

Смарт-процессы - сущность Битрикс24, которую можно самостоятельно создавать. На смарт-процессах можно работать с документами, организовывать прием на работу, вести учет недвижимости итд. Главное преимущество - вы можете разработать собственные сценарии работы. В работе можно использовать канбан, направления и туннели продаж, роботов и триггеры, а также осуществлять привязку к элементам CRM.

Причем можно использовать готовые шаблоны в Битрикс24 или же создать свой смарт-процесс с чистого листа. Если брать готовые шаблоны Список и Всё включено, то в них уже есть сценарии работы со списком документов и CRM. 

Секрет 2. Задачи из сообщений в чате или живой ленте

Для быстрой работы в Битрикс24 есть возможность мгновенного создания задач из сообщений. Чтобы создать задачу из сообщения в ленте новостей достаточно перейти в меню Еще и выбрать там Создать задачу. Похожий принцип у создания задачи из сообщения в чате.

Кстати, у создания встреч похожий функционал. Встречу можно создать прямо из CRM, карточки сделки, календаря, задачи.

Секрет 3. Не забудь самое важное из разговора с Резюме встречи

Помнить детали видеозвонка поможет резюме встречи. Этот инструмент внутри Битрикс24 создан для того, чтобы прямо во время созвона фиксировать всю важную информацию. Причем система сама напомнит начать записи спустя 5 минут после начала видеозвонка.

Внутри резюме уже есть план. Туда автоматически подгружается название, дата, участники, а основные пункты повестки и задачи можно заполнить самостоятельно. Также у резюме есть несколько шаблонов, так что записи будут выглядеть структурировано и аккуратно, а не как непонятная заметка на телефоне. Еще во время звонка можно создать текстовый документ, таблицу или презентацию, а также открыть прошлое резюме.

После завершения видеозвонка резюме будет доступно в чате, где каждый участник сможет просмотреть или внести свою информацию. Резюме реализовано на основе Битрикс24.Документов, о которых речь пойдет далее, так что оно поддерживает одновременное групповое редактирование. Если сотрудник пропустил встречу, он сможет войти в курс дела также прочитав резюме.

Секрет 4. Работа с фрилансерами и внешними исполнителями

Внутри Битрикс24 мы работаем с внутренними сотрудниками, но что делать, если нужно поработать с внешними исполнителями или заказчиком, не приглашать же их в качестве сотрудников на портал. Для этого и существует Экстранет Битрикс24, позволяющий работать с внешними пользователями, но при этом не допускать их к внутренней информации. Чтобы пригласить внешнего пользователя необходимо создать рабочую группу или проект. Именно в рамках этой группы или проекта и будет происходить вся работа с внешними пользователями.

Секрет 5. Полноценный редактор документов для совместной работы

В Битрикс24 можно не только загружать документы, но и создавать их. Работать можно с текстовыми документами, таблицами и презентациями. Главное преимущество документов внутри Битрикс24 это то, что вы мгновенно можете внести правки не скачивая документ на компьютер. 

Если есть необходимость всем вместе поработать над каким-то документом, то воспользуйтесь функцией одновременного редактирования. Особенно эффективно совместное редактирование во время звонка, когда вы все вместе обговариваете какие нужно внести правки и контролируете процесс.

Документ могут просматривать не только пользователи внутри портала. Вы также можете создать ссылку для тех, кого нет на портале и они смогут просматривать или редактировать документ. Можно настроить время доступа по истечению которого человек прекратит видеть документ.

Секрет 6. Приложения для прокачки вашего Битрикса

Ваш Битрикс24 способен на большее! Зайдите в Маркет и вы поймете, сколько дополнительных возможностей есть у вашего портала. 

В Маркете есть платные и бесплатные приложения от партнеров, которые помогают быстро добавлять новый функционал, осуществлять интеграции и многое другое. Причем многие сложности, с которыми сталкиваются владельцы Битрикс24 можно решить именно приложением и смекалкой.

Если вы хотите узнать какие интересные и прикольные вещи Битрикс24 есть, то вам сюда. Тут можно найти и приложения, которые будут писать вам что вы молодец, и приложения для отправки мемов в чатах, а этого временами очень не хватает :)

Секрет 7. Умные голосовые помощники. Яндекс Алиса и Google Ассистент

Для тех, кто привык работать с Алисой или голосовым помощником Google полезной будет возможность работать через голосовых помощников и в Битрикс24. Для этого необходимо подключить их в Лаборатории AI.

Их можно использовать для создания задач, создания событий в календаре или сообщений.

Секрет 8. Создайте интернет-магазин с Битрикс24

Прошли те времена, когда для создания интернет-магазина вам нужно было много времени и ресурсов, ведь Битрикс24 позволяет развернуть онлайн магазин буквально за 2 минуты. Покупатель сможет переходить по ссылке из любой социальной сети и с любого устройства и делать заказ, а вы всю поступающую информацию будете видеть в CRM.

Преимуществом CRM + Интернет-магазин является то, что вы можете быстро и без специальных знаний создать сайт и он уже будет связан с CRM и товарами.

Секрет 9. Повышай конверсию с ссылками на оплату

Если вы продаете через мессенджеры или социальные сети, то вы можете перенаправлять клиентов на сайт, чтобы они там оформляли заказ и совершали оплату, а можете прислать прямую ссылку на оплату прямо из карточки CRM.

Секрет 10. Для тех, кому важно видеть самое важное

Живая лента представляет собой стену, где можно делиться информацией и активно ее обсуждать. Но не все знают, что есть несколько режимов просмотра сообщений.

В базовом режиме просмотра ленты вы видите не только сообщения, но и обновления по задачам. Чтобы было удобнее просматривать именно записи на стене существует Экспертный режим. Его можно включить нажав на шестеренку справа. Также можно дополнительно включить Умное слежение, которое позволяет в первую очередь отслеживать те сообщения, где вы являетесь автором, получателем или просто упомянуты в тексте. Это удобно, когда в организации большое количество сообщений.

Еще больше фишек знают наши специалисты Технической поддержки, поэтому вы всегда сможете рассчитывать на парочку новых лайфхаков после очередного релиза.